મૃત્યુ પછી: ક્લેમ ચેકલિસ્ટ

વ્યક્તિનું નામ: ____________________   મળેલા ફોલિયો: ______

શરૂ કરતાં પહેલાં

• ☐ વ્યક્તિના બધા ફોલિયો શોધો: તેમના Consolidated Account Statementમાં તે બધા હોય છે, અને MITRA જૂના, નિષ્ક્રિય ફોલિયો શોધી આપે છે.
• ☐ દરેક ફોલિયો પર કોનું નામ છે તે નોંધો: સંયુક્ત ધારક, નોમિની, કે બેમાંથી કોઈ નહીં. તેના પરથી નીચેની કઈ યાદી લાગુ પડે તે નક્કી થાય છે.
• ☐ મરણ પ્રમાણપત્રની ઘણી નકલો રાખો; દરેક ફંડ હાઉસને એક જોઈએ.

જો હયાત સંયુક્ત ધારક હોય

• ☐ મરણ પ્રમાણપત્રની નકલ. 2026ના નિયમો હેઠળ હયાત ધારક કે ધારકોને બસ આટલું જ જોઈએ; યુનિટ તેમને મળે છે.

જો તમે નોમિની હો

• ☐ ફંડ હાઉસ કે રજિસ્ટ્રારનું ટ્રાન્સમિશન રિક્વેસ્ટ ફોર્મ.
• ☐ મરણ પ્રમાણપત્રની નકલ.
• ☐ તમારું પોતાનું KYC, પૂરું અને અપડેટ થયેલું.
• ☐ યુનિટ કે રકમ માટે તમારા બેંક ખાતાની વિગતો.
• ☐ યાદ રાખો: નોમિની યુનિટ કાનૂની વારસદારોના ટ્રસ્ટી તરીકે મેળવે છે.

જો નોમિની કે સંયુક્ત ધારક ન હોય (કાનૂની વારસદાર)

• ☐ ફંડ હાઉસ દીઠ ₹10,000 સુધીનું રોકાણ: સૌથી હળવો રસ્તો, ફક્ત નજીકનાં સગાં માટે — માતા-પિતા, પતિ/પત્ની, સંતાનો અને સાસુ-સસરા.
• ☐ ફંડ હાઉસ દીઠ ₹10 લાખ સુધી: કોર્ટના દસ્તાવેજો વિનાનો સરળ રસ્તો.
• ☐ આ મર્યાદાઓ statement-of-account સ્વરૂપે રાખેલા યુનિટ માટે છે. demat ખાતામાં રાખેલા યુનિટ માટે તે ₹30,000 અને ₹30 લાખ છે.
• ☐ તેનાથી વધુ: હકનો કાનૂની પુરાવો. 2026ના નિયમો હેઠળ વસિયતનું પ્રોબેટ હવે ફરજિયાત નથી; ફંડ હાઉસ શું સ્વીકારે છે તે જણાવે છે.
• ☐ દરેક રસ્તે: ટ્રાન્સમિશન રિક્વેસ્ટ ફોર્મ, મરણ પ્રમાણપત્રની નકલ અને ક્લેમ કરનાર દરેકનું KYC.

જમા કરાવ્યા પછી

• ☐ પૂરા દસ્તાવેજો મળ્યાના 21 કેલેન્ડર દિવસમાં ફંડ હાઉસ ટ્રાન્સમિશન પૂરું કરે છે.
• ☐ દરેક ફોલિયોની પહોંચ, અને તમે મોકલેલી દરેક વસ્તુની નકલ રાખો.

પૂરી સમજૂતી મૃત્યુ પછી: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યુનિટનો ક્લેમ પર છે. નિયમો SEBIના 23 July 2026ના ટ્રાન્સમિશન સર્ક્યુલર મુજબ; ચેકલિસ્ટ 17 October 2026ના રોજ તપાસી.

H2 Investment AMFI-રજિસ્ટર્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરક (ARN-200996) છે, રોકાણ સલાહકાર નથી. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. (મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો બજાર જોખમોને આધીન છે. યોજના સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો.)