निवेश शुरू करने के दस्तावेज़: प्रिंट करने लायक चेकलिस्ट
पहला म्यूचुअल फंड निवेश करने से पहले भारत में रहने वाले व्यक्ति को जो कुछ तैयार रखना है, वह सब एक पेज पर, जिसे आप प्रिंट करके टिक कर सकते हैं।
सूची ज़्यादातर लोगों की सोच से छोटी है। हर चीज़ तैयार होने पर उस लाइन पर टिक कीजिए; अगर लिखी चीज़ सिर्फ़ उसी स्थिति में लागू होती है।
पहचान और KYC
- आपका PAN। इसका कोई विकल्प नहीं: पूरी व्यवस्था इसी पर चलती है।
- आपका आधार, जो एक ही दस्तावेज़ में पहचान का सबूत और पते का सबूत दोनों है।
- अगर आप आधार का इस्तेमाल नहीं कर रहे: पते का कोई और आधिकारिक रूप से मान्य सबूत — कॉपी कराने से पहले हमसे पूछिए कि आपके रास्ते में कौन-से सबूत चलते हैं।
- हाल की फ़ोटो। ऑनलाइन रास्ते में इसकी जगह आपकी लाइव सेल्फ़ी या छोटा वीडियो मांगा जा सकता है।
- आपके अपने नाम पर मोबाइल नंबर और ईमेल पता, किसी रिश्तेदार का नहीं। आपका KYC रिकॉर्ड जांचता है कि ये आपके ही हैं।
बैंक
- आपके अपने नाम पर बैंक खाता, या आपका संयुक्त खाता। पैसा उसी से जाता है और उसी में वापस आता है।
- उस खाते का कैंसल किया हुआ चेक या हाल का स्टेटमेंट, जिसमें आपका नाम, खाता नंबर और IFSC दिखे।
- अगर आप SIP शुरू कर रहे हैं: ऑटो-डेबिट मैंडेट ऑनलाइन मंज़ूर करने के लिए नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, या कागज़ी मैंडेट के लिए बैंक में आपके दस्तखत।
नॉमिनी
- हर नॉमिनी का नाम, आपसे उनका रिश्ता और हर एक को मिलने वाला हिस्सा — या नॉमिनेशन न करने का फ़ैसला, जिसे आप फ़ॉर्म पर घोषित करते हैं। खाली छोड़ने का विकल्प नहीं है।
- फ़ॉर्म हर नॉमिनी के लिए जो संपर्क और पहचान की जानकारी मांगे, वह।
फ़ॉर्म पर ही
- FATCA/CRS स्व-घोषणा के लिए आपका टैक्स निवास का देश (भारत में रहने वाले ज़्यादातर लोगों के लिए: सिर्फ़ भारत)।
आपको इनकी ज़रूरत नहीं
- demat खाता। म्यूचुअल फंड यूनिट रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड के रूप में रहते हैं।
- ब्रोकर या ट्रेडिंग खाता।
- शुरुआत में बड़ी रकम।
यह चेकलिस्ट है, सलाह नहीं
इसमें कागज़ों की सूची है। यह किसी योजना का नाम नहीं लेती, किसी चीज़ की रैंकिंग नहीं करती और यह नहीं बताती कि क्या खरीदें। H2 Investment AMFI-पंजीकृत म्यूचुअल फंड वितरक (ARN-200996) है, SEBI-पंजीकृत निवेश सलाहकार नहीं। ज़रूरतें बदल सकती हैं; उस दिन आपको जो फ़ॉर्म दिया जाए, वही मान्य है।
H2 Investment · AMFI-पंजीकृत म्यूचुअल फंड वितरक, ARN-200996 · +91 77779 47060 · h2investment.in/downloads/documents-to-start-investing
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. (म्यूचुअल फंड निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें।)
हमसे बात कीजिए
कागज़ पहली बार में ही ठीक करने के लिए मदद चाहिए? आप क्या करना चाहते हैं, हमें बताइए और हम आपके साथ फ़ॉर्म देख लेंगे।