રોકાણ શરૂ કરવા દસ્તાવેજો: છાપી શકાય એવી ચેકલિસ્ટ
પહેલું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ કરતાં પહેલાં ભારતમાં રહેતી વ્યક્તિએ જે હાથવગું રાખવાનું છે તે બધું, એક પાના પર, જે તમે છાપીને ટિક કરી શકો.
યાદી મોટા ભાગના લોકો ધારે તેના કરતાં ટૂંકી છે. દરેક વસ્તુ તૈયાર થાય ત્યારે તે લીટી પર ટિક કરો; જો લખેલી વસ્તુ ફક્ત એ સ્થિતિમાં જ લાગુ પડે છે.
ઓળખ અને KYC
- તમારો PAN. તેનો કોઈ વિકલ્પ નથી: આખી વ્યવસ્થા તેના પર જ ચાલે છે.
- તમારું આધાર, જે એક જ દસ્તાવેજમાં ઓળખનો પુરાવો અને સરનામાનો પુરાવો બંને છે.
- જો તમે આધાર ન વાપરતા હો: સરનામાનો બીજો સત્તાવાર રીતે માન્ય પુરાવો — નકલો કઢાવતાં પહેલાં અમને પૂછો કે તમારા રસ્તે કયા પુરાવા ચાલે છે.
- તાજેતરનો ફોટો. ઓનલાઇન રસ્તે તેને બદલે તમારી લાઇવ સેલ્ફી કે નાનો વિડિયો માગી શકાય.
- તમારા પોતાના નામે મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ સરનામું, કોઈ સગાનું નહીં. તમારો KYC રેકોર્ડ તપાસે છે કે તે તમારાં જ છે.
બેંક
- તમારા પોતાના નામે બેંક ખાતું, કે તમે ધરાવતા હો એવું સંયુક્ત ખાતું. પૈસા તેમાંથી જાય છે અને તેમાં જ પાછા આવે છે.
- એ ખાતાનો કેન્સલ કરેલો ચેક કે તાજેતરનું સ્ટેટમેન્ટ, જેમાં તમારું નામ, ખાતા નંબર અને IFSC દેખાતાં હોય.
- જો તમે SIP શરૂ કરતા હો: ઓટો-ડેબિટ મેન્ડેટ ઓનલાઇન મંજૂર કરવા નેટ બેંકિંગ કે ડેબિટ કાર્ડ, અથવા કાગળના મેન્ડેટ માટે બેંકમાંની તમારી સહી.
નોમિની
- દરેક નોમિનીનું નામ, તમારી સાથેનો તેમનો સંબંધ અને દરેકને મળવાનો હિસ્સો — અથવા નોમિનેશન ન કરવાનો નિર્ણય, જે તમે ફોર્મ પર જાહેર કરો છો. ખાલી છોડવાનો વિકલ્પ નથી.
- ફોર્મ દરેક નોમિની માટે જે સંપર્ક અને ઓળખની વિગતો માગે તે.
ફોર્મ પર જ
- FATCA/CRS સ્વ-જાહેરનામા માટે તમારો ટેક્સ નિવાસનો દેશ (ભારતમાં રહેતા મોટા ભાગના લોકો માટે: ફક્ત ભારત).
તમારે આની જરૂર નથી
- demat ખાતું. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યુનિટ રજિસ્ટ્રાર પાસે રેકોર્ડ તરીકે રહે છે.
- બ્રોકર કે ટ્રેડિંગ ખાતું.
- શરૂઆતમાં મોટી રકમ.
આ ચેકલિસ્ટ છે, સલાહ નથી
તેમાં કાગળોની યાદી છે. તે કોઈ યોજનાનું નામ આપતી નથી, કશાનો ક્રમ નક્કી કરતી નથી કે શું ખરીદવું તે કહેતી નથી. H2 Investment AMFI-રજિસ્ટર્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરક (ARN-200996) છે, SEBI-રજિસ્ટર્ડ રોકાણ સલાહકાર નથી. જરૂરિયાતો બદલાઈ શકે; તે દિવસે તમને જે ફોર્મ અપાય તે જ માન્ય ગણાય.
H2 Investment · AMFI-રજિસ્ટર્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરક, ARN-200996 · +91 77779 47060 · h2investment.in/downloads/documents-to-start-investing
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. (મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો બજાર જોખમોને આધીન છે. યોજના સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો.)
અમારી સાથે વાત કરો
કાગળો પહેલી વારમાં જ બરાબર કરવા મદદ જોઈએ છે? તમે શું કરવા માગો છો તે અમને જણાવો અને અમે તમારી સાથે ફોર્મ જોઈ જઈશું.